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理财师的发展前景？

来源：维思迈财经2022-12-09 18:38

理财师的发展前景

1.理财师的前景理财师,即理财规划师,又称“金融理财师”、“CFP”。理财师是为客户提供全面的财务规划,包括投资计划、教育计划、退休计划、保险计划、税务计划、遗产规划等。通过专业的理财规划,可以使客户获得持续的、稳定的、高于通货膨胀率的、有保障的高收益。 2. 国内理财师的发展现状目前国内理财师的发展现状,可以用“鱼龙混杂”来形容,因为目前国内的理财师,大部分属于“理财顾问”(Financial Advisor),而非“理财规划师”(Financial Planning)。

理财师的作用

首先,我觉得理财师是帮助客户进行理财规划的人。理财是理生活,是规划生活的一种手段。理财规划师是为客户提供理财服务的专业人士。他需要了解客户的家庭情况、财务状况、风险偏好等,然后根据客户的这些状况,为客户量身定制适合他们的理财方案,帮助客户实现他的人生目标。

作用发展前景理财师

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