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银行理财师的类型？银行理财师与客户经理的区别？

来源：维思迈财经2023-05-29 17:00

银行理财师的类型

银行理财师分两种,一种银行自己的,一种第三方理财公司的。银行自己的银行理财师就是银行职员,银行自己的理财师一般有银行自己的理财师资格考试。银行自己的理财师一般只对银行的客户进行服务。第三方理财公司的银行理财师一般是通过第三方理财公司招聘,第三方理财公司的理财师一般没有理财师资格证,但是理财知识比较丰富。第三方理财公司一般有独立的理财师资格认证,但是目前来说理财师资格证含金量不是很高,一般第三方理财公司招聘的理财师一般有理财师证。

银行理财师与客户经理的区别

1. 两者都是卖理财产品,但银行客户经理卖的产品更多,范围更广。银行理财师只卖银行理财产品。2. 两者都不属于银行正式员工,都是银行外包给第三方机构的人员。3. 银行客户经理卖的产品更多,范围更广,但卖的产品不一定是银行的,可能是其他银行,可能是其他公司的产品。

区别 类型 银行 理财师 客户经理

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