共1条回答来源：维思迈财经2023-08-25
2023-08-25 09:00活跃答主
1.打开平安金管家APP，点击右下角“我的”，这里需要注意的是如果客户的金管家服务经理不是你，你是看不到相关系信息的，所以要保持客户联系，避免服务经历被更改
2.进入后，界面往下拉，点击“我的分享”
3.点击右上角“去看看”
4.这里有很多模块，按照客户需求已经分类管理。根据自己的需求进入相应模块查看相应客户信息就可以了
拓展资料
每个模块都有相关的客户信息
客户金管家的客户服务经理必须是你，不是你看不到信息
各省各分区权限不同，可能有些不能用
好友关注：是最近客户的关心哪些方面信息
普惠：是符合贷款要求的且最高贷款额度都有显示
好医生：凡购买过金管家好医生的产品客户
陆金所：通过平安金管家购买宝尊宝等理财产品的客户
上海家化：通过平安金管家购买家化产品的客户
平安车管家：通过平安金管家绑定车牌照的客户
平安付：通过平安金管家绑定平安一账通的客户
平安信用卡：通过平安金管家申请信用卡的客户
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